Alchemy Of Souls จะแบ่งฉายเป็น 2 พาร์ท โดยพาร์ทแรกจะมีทั้งหมด 20 EP ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของเหล่าจอมเวย์ผู้ปกป้องพลังของอาณาจักรแดโฮ (ดินแดนสมมติที่ไม่มีอยู่จริง) เมื่อวิญญาณของนักฆ่าสาวเข้าไปติดในร่างหญิงสาวผู้อ่อนแอตาบอด มูด็อกอี (รับบทโดย จองโซมิน) มาพบกับ จางอุค (รับบทโดย อีแจอุค) ชายหนุ่มจากตระกูลสูงศักดิ์ที่มีความลับเรื่องชาติกำเนิด เขาจึงซื้อตัว มูด็อกอี มาเป็นอาจารย์ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Alchemy...